Akzo en ICI akkoord over voorwaarden overname

(Novum/Betten) - Akzo en ICI zijn het eens geworden over de voorwaarden van een overname van ICI. Dat hebben beide partijen maandag bekendgemaakt. Akzo neemt ICI over voor 670 pence per aandeel in contanten. Het bod waardeert ICI op GBP 8 miljard.

Het bestuur van ICI steunt de overname. Nadat het twee eerdere voorstellen van Akzo, van respectievelijk 600 pence en 650 pence, van de hand wees, is ICI nu akkoord met een prijs van 670 pence per aandeel. Het huidige bod biedt een premie van 22% op ICI's slotkoers op 15 juni 2007.

Akzo meldt in het persbericht dat het een teruggave van EUR 3 miljard aan aandeelhouders overweegt. De teruggave zou starten in 2008. Het bedrijf stelt verder jaarlijkse synergievoordelen te kunnen behalen van EUR 280 miljoen met de overname. Omstreeks 24 september wordt het biedingsbericht beschikbaar gesteld.

ICI zal, voordat de overname afgerond wordt, een tweede interimdividend uitkeren van 5 pence per aandeel. Bestuursvoorzitter Hans Wijers van Akzo Nobel noemt de overname van ICI een 'belangrijke stap in het uitvoeren van onze strategie'. Hij verwacht dat de overname sterke kostenbesparingen en een significante omzetbijdrage zal veroorzaken.

Eerder vanochtend maakte het Duitse Henkel bekend een back-to-back overeenkomst te hebben getekend met Akzo Nobel over de overname van twee onderdelen van ICI. De eigenaar van onder meer Persil en Fa betaalt voor de onderdelen GBP 2,7 miljard.

Op voorwaarde dat de overname van het Britse ICI door Akzo Nobel slaagt, neemt Henkel de onderdelen adhesives en electronic materials over van het Amerikaanse National Starch, een dochteronderneming van ICI. In 2006 hadden beide activiteiten een omzet van GBP 1,26 miljard.

Morgan Stanley heeft opgetreden als financieel adviseur. Merrill Lynch en UBS acteerden als gezamenlijke financiele adviseurs en corporate brokers.