SNS Reaal Groep kondigt beursgang aan

(Novum/Betten) - SNS Reaal Groep, onder meer eigenaar van ASN Bank, wil in de eerste helft van 2006 naar Euronext Amsterdam. Via een combinatie van een emissie en herplaatsing van bestaande aandelen zal ongeveer een derde van de uitstaande aandelen vrij verhandelbaar worden.

SNS Reaal Groep is momenteel volledig in handen van de Stichting Beheer SNS Reaal. Het financiële concern heeft ABN Amro en Lehman Brothers aangetrokken als financieel adviseurs. SNS Reaal stelt dat een definitieve beslissing over de beursgang nog plaats moet vinden.

Volgens SNS Reaal wordt met de beursgang een nieuwe stap gezet die past in de ontwikkeling van het bedrijf. "De beursgang zal de groeistrategie van SNS Reaal ondersteunen, de strategische flexibiliteit vergroten en haar publieke profiel en merk versterken", zo stelt SNS Reaal in een maandag uitgebracht persbericht.

Er gingen al enige tijd geruchten over een op handen zijnde beursgang, maar tot nu toe liet SNS Reaal altijd weten een beursgang te onderzoeken als het financiering nodig zou hebben voor een grote overname.

SNS Reaal zag de nettowinst in 2005 toenemen met 12,2% tot EUR 323 miljoen. Exclusief bijzondere baten lag de winstgroei op 24,7%. De totale baten namen 10,9% toe tot EUR 3,5 miljard en de totale lasten stegen 8,8% naar EUR 3,1 miljard. De winst voor belastingen nam 16,2% toe tot EUR 416 miljoen.

Het concern zegt te streven naar een groei van de nettowinst met ten minste 10% per jaar, een rendement op eigen vermogen van ten minste 12,5% per jaar na belastingen alsmede een efficiencyratio van de bancaire activiteiten van maximaal 65%.

In 2005 lag de efficiency ratio op 59,8% en bedroeg het rendement op eigen vermogen 14,1% tegen 16,6% een jaar eerder. Het concern streeft naar een marktaandeel op het gebied van hypotheken van 12%, waar in 2005 een aandeel van 8,3% werd bereikt tegen 9,1% in 2004.

Bij SNS Reaal Groep werken 5.336 mensen. Het concern naast eigenaar van SNS Bank en Reaal Verzekeringen ook eigenaar van ASN Bank, CVB Bank, SNS Securities en verzekeraar Proteq.

SNS Reaal Groep is in 1997 voortgekomen uit de fusie van SNS Groep en Reaal Verzekeringen. SNS Groep kwam voort uit de samenvoeging van verschillende regionale bondsspaarbanken en het verzekeringsbedrijf NOG. Later kwamen BLG Hypotheken en CVB Bank hier nog bij.

Reaal Groep heeft haar wortels in de vakbeweging: zij is ontstaan uit de combinatie van onder andere de verzekeraars Concordia, De Centrale en later Hooge Huys. Het concern nam in 2003 Zurich Nederland over en kocht in 2005 Nieuwe Hollandse Lloyd.