Fortis geeft obligaties uit voor bod ABN Amro

(Novum/Betten) - Fortis gaat voor een totaal bedrag tot 2 miljard euro aan Conditional Capital Exchangeable Notes ('CCEN's') uitgeven. Deze emissie van 'voorwaardelijk inwisselbare obligaties' is onderdeel van de voorbereidingen voor de financiering van het voorgestelde bod op ABN AMRO. Zo schrijft het concern woensdag in een persbericht.

Fortis maakt deel uit van het consortium met Royal Bank of Scotland en Banco Santander dat in totaal EUR 70,89 miljard biedt op ABN AMRO. De drie banken willen gezamenlijk een bod van zo'n EUR 63 miljard van de Britse bank Barclays dwarsbomen.

Om haar deel van het bedrag te kunnen financieren kondigt Fortis daarom vandaag de uitgifte van de 'CCEN's' aan. 'De transactie stelt Fortis in staat pro-actief te voorzien in de geplande vermogensbehoeften in verband met het voorgestelde bod op ABN AMRO, door middel van een voorwaardelijk instrument dat niet leidt tot de uitgifte van kapitaal tenzij dat nodig is', aldus Fortis.

De emissie zal naar verwachting vandaag worden geprijsd en de sluiting van de transactie zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 2 augustus 2007.

De CCEN's van Fortis zijn verplicht inwisselbaar in verplicht converteerbare effecten, Mandatory Convertible Securities ('MCS's'), op het moment van de afronding van een claimemissie voor bestaande houders van aandelen Fortis in verband met de financiering van de ABN AMRO-transactie. Indien er geen claimemissie plaatsvindt, geschiedt de aflossing a pari per 4 augustus 2008.

Merrill Lynch International is de Joint Lead Manager en Bookrunner en Fortis Bank is de Joint Lead Manager en co-Bookrunner voor deze emissie.