Bankentrio biedt 71,1 miljard voor ABN Amro

(Novum/Betten) - Het bankenconstortium bestaande uit Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander heeft een bod uitgebracht van EUR 38,40 per aandeel voor ABN Amro. Het bod bestaat voor 79% uit contanten. Dit heeft de bankengroep dinsdag bekendgemaakt. ABN Amro heeft in het reactie laten weten het bod te bestuderen en zich vooralsnog te onthouden van verder commentaar.

Het bod komt neer op EUR 30,40 in contanten en 0,844 in nieuwe aandelen RBS voor elk aandeel ABN Amro. De groep zegt echter EUR 1 per aandeel in contanten in te houden in afwachting van de uitkomst van de Bank of America-procedure.

Eerder bood concurrent Barclays al EUR 36,25 per aandeel. Dat bod was inclusief een dividend van EUR 0,60 per aandeel.

Het huidige biedingsvoorstel betekent dat de groep ABN Amro waardeert op EUR 71,1 miljard. Volgens de groep betekent dit EUR 8,6 miljard meer dan het biedingsvoorstel van Barclays.

De groep gaat uit van totale geschatte kostenbesparingen van EUR 4,23 miljard, tegen 2010. De totale geschatte winstverbeteringen door batenvoordelen komen uit op EUR 1,22 miljard richting het eind van dit decennium.

Fortis zal 33,8% van de overnamesom voor haar rekening nemen, ofwel een bedrag van EUR 24 miljard. Daarmee wil de Nederlands-Belgische groep een marktleider creëren in de Benelux. Verder wil de groep de vermogensbeheeractiviteiten van ABN Amro inlijven.

Royal Bank of Scotland betaalt EUR 27,2 miljard voor 38,2% van de overnamesom. RBS is met name geïnteresseerd in de Amerikaanse en Aziatische activiteiten. Verder wil de Schotse bank Corporate Banking, Institutional Banking en Commercial Banking hebben. RBS geeft in totaal voor EUR 15 miljard aan nieuwe aandelen uit en EUR 6 in niet verwaterd tier I kapitaal.

Tenslotte draagt Santander voor EUR 19,9 miljard bij aan de overname en wil daarvoor de Braziliaanse en de Italiaanse activiteiten van ABN Amro toevoegen.

De groep financiert de overname met nieuw uit te geven aandelen. Fortis emitteert hiervoor in totaal EUR 15 miljard middels een claimemissie. Daarnaast wil de bank EUR 5 miljard aan extra Tier I kapitaal ophalen.

ABN Amro heeft eerder al zijn voorkeur uitgesproken voor een samensmelting met Barclays. Het trio wil ABN Amro opsplitsen, iets wat aandeelhouders van ABN Amro - zo bleek tijdens de aandeelhoudersvergadering van 26 april - wel zien zitten. Het management van de bank staat hier echter niet achter.

Op 23 april maakten Barlays en ABN Amro hun fusieplannen, waarbij Barclays een meerderheid zal verwerven, bekend. Barclays wil de overname van ABN Amro betalen met aandelen Barclays. De Britse bank bood tegen de destijds geldende beurskoers van Baclays, EUR 36,25 per aandeel ABN Amro.

Dinsdagmiddag licht het consortium zijn voorstel toe tijdens een persconferentie in Londen.