Numico rondt financiering van EAC Nutrition succesvol af

Schiphol, 22 december 2005 - Koninklijke Numico N.V. heeft vandaag met succes de financiering van EAC Nutrition afgerond door middel van een nieuwe banklening en de plaatsing van een onderhandse lening in de Verenigde Staten.

Op 14 november 2005 kondigde Numico de voorgenomen acquisitie van EAC Nutrition - een vooraanstaand Aziatisch babyvoedingsbedrijf - aan voor een totaalbedrag van € 1,2 miljard in contanten. Om een gedeelte van de overnamesom te financieren heeft Numico op de dag van de aankondiging 16,6 miljoen nieuwe gewone aandelen uitgegeven voor een bedrag van € 550 miljoen. Het resterende bedrag van de overnamesom zal gefinancierd worden met de opbrengst van de plaatsing van een onderhandse lening in de Verenigde Staten van € 168 miljoen en een bedrag € 482 miljoen dat getrokken wordt op de nieuwe kredietfaciliteit van € 1,25 miljard.

De nieuwe banklening bestaat uit een onvoorwaardelijk revolverende multi-currency kredietfaciliteit van € 1,25 miljard en heeft een looptijd tot 16 december 2010 en is uitgesyndiceerd aan een grote groep gerenommeerde banken. De nieuwe kredietfaciliteit - waarop in eerste instantie een bedrag van € 1 miljard zal worden getrokken - zal worden aangewend i) ter vervanging van de bestaande banklening, ii) ter financiering van een deel van de overnamesom van EAC Nutrition en iii) voor algemene doeleinden. De rentemarge zal afhankelijk zijn van een aantal ratio's en variëren van 0,90% tot 0,25% boven EURIBOR in vergelijking met 0,60% en 0,30% boven EURIBOR onder de bestaande banklening. Numico heeft er alle vertrouwen in dat de rentemarge voor eind 2006 weer terug zal zijn op het niveau van voor deze herfinanciering. De bestaande kredietfaciliteit van € 1,0 miljard - die in december 2004 werd afgesloten - komt te vervallen. De totale hieraan gerelateerde kosten van € (2) miljoen zullen ten laste van het vierde kwartaal 2005 worden gebracht.

Numico heeft ook de plaatsing van een onderhandse lening van USD 198 miljoen (€ 168 miljoen) bij institutionele beleggers in de Verenigde Staten van Amerika succesvol afgerond. De onderhandse lening bestaat uit drie subfaciliteiten met looptijden van 3 jaar (USD 108 miljoen), 4 jaar (USD 20 miljoen) en 5 jaar (USD 70 miljoen) en biedt Numico een uitstekende mogelijkheid om de rentelasten te verlagen en het aflossingsprofiel verder te verbeteren. De onderhandse lening is bij dezelfde groep hoog gekwalificeerde beleggers geplaatst als de onderhandse lening van USD 425 miljoen die op 23 juni 2005 werd geplaatst. Het hieraan verbonden dollarrisico is afgedekt door een dollar/euro valutaswap.

De acquisitie van EAC Nutrition wordt verwacht op maandag 2 januari 2006 te zijn afgerond.

Klik hier voor meer informatie over Numico.