ABN wil Bouwfonds verkopen aan SNS en Rabobank

(Novum/Betten) - ABN Amro wil Bouwfonds, een dochteronderneming die zich bezighoudt met projectontwikkeling, vastgoedfinanciering en het beheer van vastgoedfondsen, in twee stukken verkopen aan SNS Reaal en Rabobank. Zo kan ABN Amro bijna EUR 1,7 miljard opstrijken.

Bouwfonds staat sinds eind vorig jaar in de etalage. De opbrengst werd geschat op EUR 1,1 tot 1,5 miljard. Onlangs liet Rabobank-bestuursvoorzitter Bert Heemskerk al door de Telegraaf opschrijven het 'redelijk waarschijnlijk' te achten dat zijn bank Bouwfonds zou overnemen.

Maandag blijkt dat Rabobank alleen het vastgoedontwikkelings- en asset management bedrijf van Bouwfonds over wil nemen van ABN Amro . De vastgoedfinancieringsactiviteiten (BPF) worden, met uitzondering van Rijnlandse Bank, niet overgenomen. Rabobank wil EUR 845 miljoen neerleggen voor de onderdelen.

Rabobank zegt met deze overname invulling te geven aan haar strategie om 'een versterkte positie te bereiken op het gebied van vastgoed in Nederland'. De combinatie gaat opereren onder de naam Rabo Bouwfonds.

SNS Reaal heeft zijn oog laten vallen op een ander deel van Bouwfonds: Bouwfonds Property Finance B.V. De financieel dienstverlener heeft daartoe met ABN Amro een intentieverklaring getekend. SNS Reaal is bereid EUR 840 miljoen neer te leggen voor het bedrijfsonderdeel van ABN, dat zich richt op de financiering van vastgoed.

Bouwfonds Property Finance behaalde in 2005 een nettowinst van EUR 87 miljoen. De omvang van de portefeuille van dit Bouwfonds-onderdeel bedraagt EUR 10 miljard, waarvan het merendeel bestaat uit financiering van particuliere woningbouw, winkels en winkelcentra.

Volgens SNS Reaal verwerft het met Bouwfonds Property Finance 'een leidende positie op de markt voor de financiering van commercieel vastgoed in Nederland'. Zo vindt 70% van de activiteiten van Bouwfonds Property Finance plaats in Nederland.

De resterende 30% betreft internationale activiteiten die voornamelijk bestaan uit vastgoedfinancieringen van Nederlandse klanten.

'Deze acquisitie betekent een belangrijke versterking van SNS Reaal en past uitstekend in onze groeistrategie', zo schrijft bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen van SNS Reaal . Hij wijst er daarbij op zowel de propositie voor de zakelijke markt als de inkomstenbronnen worden verbreed en versterkt.

SNS Reaal financiert de overname met haar deel van de opbrengst van de beursgang van mei van dit jaar, aangevuld met eigen middelen.