ING verkoopt ING Canada voor EUR1,35 miljard

(Novum/Dow Jones) - ING Groep nv heeft zijn resterende 10%-belang in ING Canada verkocht. Dit maakt de financiële dienstverlener woensdag bekend, nadat dinsdagavond al de publieke verkoop van het grootste deel van de Canadese verzekeraar werd aangekondigd.

ING krijgt voor het resterende belang C$358 miljard, waarmee de opbrengst van het gehele 70%-belang in de Canadese activiteiten uitkomt op circa $2,16 miljard (EUR1,35 miljard). De resterende 30% van ING Canada is reeds beursgenoteerd.

"Gezien de onzekere economische omstandigheden hebben we gekozen voor een transactie met zekere inkomsten", stelt voorzitter en beoogde chief executive Jan Hommen van ING. Hij geeft aan dat opbrengst zal worden gebruikt om de kapitaalpositie te versterken.

De transacties passen in de verkoop van niet-kernactiviteiten, die Hommen eind januari aankondigde, in samenhang met de bekendmaking van een groot verlies over het vierde kwartaal en een aanvullende steunoperatie van de Nederlandse overheid. Hommen kondigde aan voor EUR2-3 miljard aan kernactiviteiten af te zullen stoten.

Analist Thomas Nagtegaal van RBS stelt dat de markt positief zou moeten reageren op de snelheid waarmee de afstotingsstrategie wordt uitgevoerd. Het aandeel ING zag de koers woensdagochtend oplopen tot een winst van 3,7%, maar levert de winst weer grotendeels in en noteert woensdag rond 13.00 uur 0,6% hoger op EUR6,50. De AEX stijgt 0,2%.

De impact van de verkoop op de eerstekwartaalcijfers is 'verwaarloosbaar', stelt ING, wat betekent dat de opbrengst dichtbij de boekwaarde ligt.

De schuldpositie van ING Groep - de verhouding tussen schuld en eigen vermogen - daalt door de verkoop van de Canadese activiteiten met circa 200 basispunten tot circa 10,6%, licht een woordvoerder van ING toe. Volgens de voorlopige vierdekwartaalcijfers bedroeg de schuldpositie van de groep aan het einde van 2008 12,6%. De schuldpositie van ING Verzekeringen daalt met meer dan 400 basispunten.

Het resterende 10%-belang wordt verkocht aan een syndicaat van inschrijvende partijen dat gebruikmaakt van de geboden optie om nog eens 5,12 miljoen aandelen te kopen voor de overeengekomen prijs van C$26,35 per aandeel. Ook het belang van 7% dat ING dinsdag nog zei te zullen behouden, wordt verkocht voor deze prijs. Die biedt een korting van circa 22% op de slotkoers van ING Canada dinsdag van EUR33,79.

Al met al worden circa 36 miljoen aandelen privaat geplaatst bij een groep institutionele beleggers voor C$25 per aandeel en circa 48 miljoen aandelen publiek verkocht voor C$26,35 per aandeel.

ING verwacht de verkoop na goedkeuring van de regelgevende autoriteiten in het eerste kwartaal van 2009 af te ronden.

ING Canada verkoopt onder andere woning- en autoverzekeringen. ING blijft actief in Canada via zijn internetbank ING Direct.