RBS haalt geld op voor financiering ABN Amro

(Novum/Betten) - Royal Bank of Scotland (RBS) heeft middels de uitgifte van 58 miljoen preferente aandelen tegen een prijs van USD 25 per stuk in de Verenigde Staten USD 1,45 miljard opgehaald. Dat heeft de Schotse bank vrijdag bekendgemaakt. RBS wil het geld gedeeltelijk gebruiken om haar contante deel van de overnamesom van ABN AMRO te financieren.

Verder wil RBS met deze uitgifte haar kapitaalpositie verder versterken en het gebruiken voor 'algemene bedrijfsdoeleinden.' Fortis

Het gaat om niet cumulatieve aandelen die worden uitgegeven in de vorm van ADR's ofwel American Depositary Receipts in de Verenigde Staten. De bank zal notering voor de stukken aanvragen aan de New York Stock Exchange.

Een woordvoerder van RBS liet eerder deze week nog weten dat RBS in totaal voor EUR 6 miljard aan preferente aandelen moet uitgeven om het contante deel van de overname van ABN AMRO te financieren en daarbij de kapitaalpositie op niveau te houden.

Vorige week meldden diverse bankiers dat deze markt voor preferente aandelen op dit moment zeer moeilijk is. Volgens hen zou de private retailmarkt de enige plek zijn om beleggers te vinden voor deze aandelen.

Preferente aandelen worden tot het kernkapitaal of Tier I kapitaal van de bank gerekend. Omdat toezichthouders strenge eisen stellen aan de kapitaalpositie van banken, is het slagen van de uitgifte van deze producten een belangrijke voorwaarde om de overname te laten slagen.